2022年，合景悠活為提升企業數字化信息水平，建立規范的預算管理體系，實現企業利潤最大化，與翰智集團開啟全面預算管理領域深度合作，雙方對預算管理現狀進行調研和分析，在充分理解預算管理重點和難點的基礎上，引入行業領先的預算管理模式，對當前管理流程進行系統梳理，搭建高度匹配內部管理要求的預算系統。提升信息化運營能力，優化集團內部預算管理流程，在計劃、預算、預測、分析各個關鍵節點實現全方位覆蓋，并以預算管理平臺聯動多個前端業務系統，穿透業務流程，搭建業財一體化平臺，為集團運營和發展保駕護航。
2023年，合景悠活集團預算系統成功上線，有效賦能集團戰略執行，提升風險防控能力，進而推動集團自身高質量發展。
項目建設
需求背景：
過去預算的編制，合景悠活基本依賴于線下工具，存在數據匯總時間長、審核難、數據提取難、數據孤島、準確性較差、缺乏協同效應的痛點和難點。
建設目標及范圍
項目建設以目標承接戰略、業務驅動預算、預算關注變化、考核牽引業務為設計原則，搭建專屬合景悠活的預算管理模型，深入推進從戰略規劃、年度預算、預算分析、滾動預測到預算考核的業務閉環管理，逐步提升集團信息化運營能力。
建設內容
1、全面參與編制，職責分離
搭建靈活應對業務變化的多維預算模型，借助權限分級管理功能，實現由不同條線的業務人員共同參與預算填制，擺脫了以往僅由平臺部分人員填報預算的局面，保證員工全面參與預算編制過程的同時，落實了各方權責考核責任。
2、業務動因模型化，自動測算
在預算系統中，我們將業務影響因素嵌入模型，實現應收、實收的自動測算；實現業務計劃與合同信息關聯；實現管理費用穩中有降的編制邏輯；實現人力成本的場景化預測和精準管控；實現預算口徑和現金流口徑的雙線編制。
3、全流程數據互通，實時分析
通過可視化一體化的ETL工具，預算系統與收費系統、人力系統、招采系統、費控系統、財務系統等系統進行集成對接，實現全流程數據融合互通，能夠更及時更準確的出具分析報表。
應用價值
通過建設預算管理系統，完善覆蓋合景悠活集團各管理條線、預算單元，及需跨部門協同、多方聯動的全面預算組織體系、管理體系和制度體系，實現財務預算與業務、投資、薪酬等預算的有機融合。
全面預算管理作為現代企業管理的重要手段，變得越來越重要，只有將全面預算與公司戰略緊密結合，企業通過全面預算管理可以保證自身正常生產運營，科學地控制成本并降低成本開支，從而增加自身盈利，防止財務風險和財務困境的出現。
未來，翰智將發揮自身財務領域資源整合的作用，向下整合業務軟件的所有數據，打破數據孤島，根據行業和場景做細分，通過實時分析、調整和預測幫助企業管理層有效洞察，全面助力企業實現業財一體化，賦能企業高層決策。